Консорциум PE приобретает Syneos Health за 7,1 миллиарда долларов

Консорциум частных инвестиционных компаний во главе с Elliott Investment Management (Elliott), Patient Square Capital (Patient Square) и Veritas Capital (Veritas) должен приобрести Syneos Health за 43 доллара США за акцию наличными в рамках сделки на сумму около 7,1 миллиарда долларов США. включая непогашенную задолженность. Цена покупки представляет собой премию в 24% к неизмененной цене акций Syneos Health на момент закрытия 13 февраля 2023 г., в последний торговый день перед спекуляциями в СМИ относительно компании. Завершение сделки ожидается во второй половине 2023 года при условии одобрения акционерами Syneos Health и выполнения других обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов. Совет директоров Syneos Health единогласно одобрил соглашение о слиянии и намерен рекомендовать акционерам Syneos Health проголосовать за него на специальном собрании акционеров, которое будет запланировано как можно скорее. Сделка не подлежит условиям финансирования. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis и Truist Securities предоставили гарантированное финансирование для сделки. . После завершения сделки Syneos Health станет частной компанией, а обыкновенные акции Syneos Health класса A больше не будут торговаться на Nasdaq. Компания планирует сохранить свою штаб-квартиру в Моррисвилле, Северная Каролина.