Почему цепочку поставок автомобилей ждет еще один трудный год

Множество региональных проблем, в первую очередь война на Украине, создали еще большую неопределенность в глобальной цепочке поставок. На фото линия по производству жгутов проводов Leoni в Украине, которая продолжала работать во время российского вторжения в прошлом году.

Это уже обещает стать еще одним непростым годом для поставщиков запчастей, поскольку они испытывают финансовые затруднения из-за инфляции и роста процентных ставок, одновременно преодолевая неопределенность в экономике и на рынке новых автомобилей.

«Сжатие действительно применяется к поставщикам прямо сейчас из-за падения объемов продаж, а также продолжающегося роста затрат на сырье и рабочую силу», - сказал Пол Карраннанто, руководитель сектора промышленного производства и автомобилестроения PwC.

Число поставщиков, испытывающих финансовые затруднения, резко возросло в 2022 году, поскольку эти проблемы снизили прибыль и заставили компании бороться за снижение цен со своих клиентов.

Согласно анализу PwC, 42 процента поставщиков сообщили о некотором уровне финансовых затруднений в первой половине 2022 года по сравнению с 27 процентами в 2021 году. Этот показатель почти соответствует 45 процентам поставщиков, которые сообщили о финансовых затруднениях в 2020 году, когда началась первая волна Пандемия COVID-19 остановила автопроизводство.

Слияние факторов сделало 2022 год трудным для компаний, производящих запчасти, даже несмотря на то, что их клиенты-автопроизводители сообщили о значительной прибыли. Дефицит микрочипов продолжается уже второй год, что приводит к сокращению графиков производства миллионов автомобилей и сокращению объемов поставок.

Нестабильные цены на сырьевые товары и растущие процентные ставки увеличили коммерческие расходы поставщиков, некоторые из которых добивались снижения цен и внесения изменений в свои контракты с клиентами. А множество региональных проблем, в первую очередь война на Украине, создали еще большую неопределенность в цепочке поставок.

Инфляция и нехватка микрочипов продемонстрировали признаки ослабления в первые недели 2023 года, но ожидается, что такая ситуация сохранится и в течение всего года, сказал Майкл Робине, исполнительный директор автомобильных консультационных услуг S&P Global Mobility.

«Вместо двухпозиционного выключателя это диммер», — сказал он. «Ситуация с чипами несколько улучшилась, и, вероятно, так будет продолжаться. Но думать, что мы полностью вышли из кризиса, — это немного поллианично».

PwC разработала двухлетний план восстановления ликвидности и прибыли для поставщиков, оказавшихся в тяжелом финансовом положении. План включает в себя шаги по:

1. Восстановить ликвидность за счет быстрого генерирования денежных средств путем внедрения «жесткого и централизованного подхода к управлению денежными средствами и оборотным капиталом», а также управления ковенантами, финансовыми инструментами и кредиторами.2. Планируйте сценарии рецессии «с полной прозрачностью и оценкой рисков», одновременно сокращая постоянные затраты и трансформируя структуру затрат компании для повышения гибкости.3. Следите за «гонкой трансформаций», приобретая ресурсы, технологии и партнеров в развивающихся областях.

Источник: PwC

Учитывая сохранение этих проблем и возросшую экономическую неопределенность, поставщики заявили, что готовятся к реализации различных сценариев в 2023 году.

В интервью Automotive News в этом месяце генеральный директор Marelli Дэвид Сламп заявил, что ожидает, что первое полугодие будет трудным для отрасли, но во второй половине года условия могут улучшиться. Marelli, которая прошла реструктуризацию по решению суда в 2022 году, занимает 20-е место в списке крупнейших мировых поставщиков автомобилей по версии Automotive News.

«Вторая половина — это мой вопрос», — сказал он. «Учитывая неудовлетворенный спрос и потенциальную мягкую посадку в США, существует сценарий, по которому вторая половина года может улучшиться, особенно в Северной Америке. Или весь год будет тяжело. Мы готовимся к обоим вариантам».

Аналогичным образом, генеральный директор Forvia Патрик Коллер заявил, что седьмой по величине поставщик в мире готовится к широкому спектру сценариев.

Он указал на войну в Украине как на главный источник неопределенности, последствия которого варьируются от окончания войны до серьезной эскалации, причем каждый из них оказывает значительное влияние на автомобильную промышленность.