PE, партнеры с ограниченной ответственностью и врачи общей практики применяют подход «ESG или ничего» к инвестициям

Новые данные PwC Luxembourg показывают, что большинство частных инвестиционных компаний с ограниченной ответственностью (LP) и генеральных партнеров (GP) переходят к инвестиционной философии «ESG или ничего», при этом более трех четвертей планируют прекратить инвестировать или продвигать частные рынки, не связанные с ESG. продукции к концу 2025 года.

Данные взяты из нового отчета под названием «Глобальные ESG-стратегии врачей общей практики: стандарты раскрытия информации, требования к данным и стратегические варианты», который представляет собой четвертую часть серии публикаций PwC по устойчивому финансированию в Европе, в которой демонстрируется влияние регулирования на внедрение ESG в Европейском Союзе, Королевство, США и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Результаты основаны на широком спектре первичных данных, собранных в ходе опроса 300 врачей общей практики и 300 врачей общей практики во всех четырех юрисдикциях.

ESG представляет собой неизменный фокус глобального ландшафта PM, и его важность варьируется в зависимости от региона по всему миру, но, согласно данным, как LP, так и GP признают важность перенаправления частного капитала на достижение устойчивых целей как важнейшего аспекта создания ценности. и обеспечение «зеленой» трансформации экономики.

Согласно отчету, 87,5% опрошенных LP планируют увеличить свои инвестиции в PM ESG в ближайшие два года, причем более трети планируют увеличить их более чем на 20%. Управляющие активами отвечают: 86,5% опрошенных планируют расширить свои предложения ESG PM в ближайшие 24 месяца, чтобы удовлетворить этот спрос, из которых почти половина планируют расширить полки своих продуктов ESG более чем на 20%.

В настоящее время у компаний с ограниченной ответственностью и общей практики в сфере прямых инвестиций самый низкий средний показатель распределения активов в продукты ESG в сфере PM: только 57,4% и 47,6% компаний с ограниченной ответственностью и общей практики в сфере прямых инвестиций распределяют более 30% своих активов на продукты, подпадающие под действие Статьи 8. Эти цифры значительно ниже средних показателей в 63,7% и 62,1%, зафиксированных среди аналогичных компаний в сфере недвижимости, инфраструктуры и частного долга.

Около 66,6% опрошенных компаний с ограниченной ответственностью заявили, что они готовы принять более высокие гонорары за управление в обмен на заметные улучшения в отчетности своих врачей общей практики по данным ESG. Почти 45% компаний с ограниченной ответственностью заявили, что они были бы готовы платить на 5–9% больше комиссий за управление, если бы это повышение цен привело к улучшению качества практики предоставления данных ESG их врачами общей практики. Еще 23% компаний с ограниченной экономикой заявили о своей готовности принять повышение, превышающее 10%.

Между тем, в общей сложности 60,5% опрошенных представителей ЕС с ограниченной ответственностью назвали себя (очень) удовлетворенными изменениями в регулировании ЕС, за ними следуют врачи общей практики, где в среднем 57,1% (57,1%) были (очень) удовлетворены воздействием, оказываемым регулированием ESG. Интересно, что 63,8% врачей общей практики ЕС удовлетворены влиянием регулирования на решение проблем, связанных с «зеленым отмыванием», в то время как только 49,2% врачей общей практики ЕС разделяют эту точку зрения.

Результаты опроса также демонстрируют относительно широко распространенное чувство оптимизма среди врачей общей практики и врачей Великобритании в отношении ожидаемого воздействия Зеленой таксономии и СДР: 59,1% опрошенных врачей общей практики и 58,0% опрошенных врачей верят, что они окажут положительное влияние.

В то же время в США 71,0% и 69,2% LP и GP ожидают, что предложенные SEC правила, связанные с ESG, окажут (чрезвычайно) положительное влияние – самый высокий уровень общего оптимизма, зафиксированный во всех регионах. Анализ PwC также показывает, что 97,0% и 94,0% компаний с ограниченной ответственностью и врачей общей практики в США планируют увеличить свой AuM в продуктах PM ESG в течение следующих 24 месяцев – это самая высокая степень готовности, зарегистрированная во всех регионах.

Представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона (LP) в настоящее время придерживаются наименее оптимистичного взгляда на регулирование ESG по всей выборке опроса: только 51,7% ожидают, что эти правила окажут положительное влияние. Хотя эта цифра ни в коем случае не является незначительной, она представляет собой, безусловно, самую низкую степень уверенности в ЛП по всей выборке нашего опроса – значительно ниже среднего показателя в 64,9%, зарегистрированного в ЕС, Великобритании и США.

Результаты опроса показывают, что глобальное сообщество по управлению активами решительно поддерживает цели ISSB: более двух третей (68,1%) опрошенных врачей общей практики ожидают, что этот стандарт успешно гармонизирует глобальные стандарты раскрытия информации ESG. Интересно, что LP кажутся немного более оптимистичными, чем их коллеги общей практики: 72,0% ожидают, что структура достигнет своих целей.